La rigueurpour horizon.
Dans un monde financier saturé d'informations, nous avons fait le choix de la clarté. Restaurer l'indépendance du conseil pour redonner du sens à votre patrimoine.
Florian Dussoulier
“L'architecture patrimoniale n'est pas une simple gestion d'actifs, c'est l'art de construire la sérénité future.”
Expertise & Vision
Après plusieurs années d'expérience en banque d'affaires et en cabinet de conseil, une conviction est née : l'accompagnement patrimonial exige un conseil véritablement sur-mesure, rigoureusement adapté à votre profil de risque.
Fort de la double excellence académique d'un Master en Finance de l'ESCP et d'un Master en Droit bancaire et financier de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le fondateur du cabinet Portée met son exigence à votre service. Sa vocation : valoriser, structurer et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
Certifications
Une collaboration fondée sur l'exigence.
Nos engagements ne sont pas des promesses, ce sont les piliers structurels de notre méthode.
La Clarté
Rendre intelligible la complexité. Chaque préconisation est expliquée, justifiée et documentée. Nous refusons l'opacité des produits "boîte noire".
L'Indépendance
L'architecture ouverte est notre norme. Nous sélectionnons les solutions du marché sans contrainte maison, garantissant un alignement total avec vos intérêts.
La Continuité
Le patrimoine s'inscrit dans le temps long. Notre accompagnement dépasse l'acte d'investissement pour assurer un suivi pérenne, génération après génération.
Agréments & Conformité.
La confiance repose sur la transparence réglementaire.
badgeImmatriculation ORIAS
Enregistré sous le n° 23003228 en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP).
Vérifier sur orias.frarrow_outwardgavelContrôle AMF
Activité placée sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
verified_userAssurance RCP
Garantie financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.